Мировой рынок дорожно-строительного оборудования (техники)

Глава 1. Мировой рынок дорожно-строительного оборудования (техники)

1.1 Развитие мирового рынка дорожно-строительного оборудования (техники)

В настоящее время использование спецтехники в строительной индустрии занимает важное место, и вопрос по ее модернизации и внедрению очень актуален. Развитие строительных проектов и строительства в целом по России в последние годы, особенно в направлении использования монолитной технологии возведения сооружений, положительно сказывается на рынке строительной техники и оборудования. Строительство зданий разного назначения, прокладывание автодорог и сооружение транспортных развязок невозможно без применения экскаваторов, автокранов, погрузчиков и другого специального оборудования. Несмотря на то, что в 2015 году в России на 40-60 % сократились поставки импортной техники и ее реализация по сравнению с 2014 годом, востребованность строительной техники в России по-прежнему высока.
Снижение цен на сырье и замедление темпов экономического роста во многих развивающихся странах, повлекло уменьшение доходов 50 топовых производителей на 16,2% (до $133 млрд). Это не только худший показатель начиная с 2009 г., когда мировой объем продаж не превысил 109 млрд, но и самое резкое падение за год.
Наиболее сильно пострадали производители из Китая. Абсолютно все крупнейшие китайские компании переместились вниз по рейтингу в сравнении с годом ранее. Кроме этого, некоторые из этих падений вошли в число самых серьезных по итогам года. Так, компания Shantui опустилась на 7 позиций (ее текущее место - 38), а Liugong уступила конкурентам 6 пунктов, заняв 22 строчку рейтинга.
В 2016 г. XCMG стала единственным китайским производителем, сохранившим за собой место в ТОП-10 (она разместилась на 9 позиции). Sany покинула группу лидеров, тем самым открыв путь в первую десятку для компании JCB, которая не поднималась так высоко начиная с 2008 г.
Несмотря на то, что были и другие перестановки в ТОП-10, компания Caterpillar, бессменный лидер рейтинга, сохранила за собой первую позицию, а Komatsu снова стала бесспорным №2. Но вслед за ними все не так стабильно. Terex сместила компанию Hitachi с 3 места, а Liebherr смогла подняться выше Volvo. Но здесь стоит отметить, что разница в доходах компаний Terex, Hitachi, Liebherr, Volvo и John Deere, которые занимают позиции с 3 по 7, не столь значительна. В связи с этим подобные перемещения в "верхнем эшелоне" являются обычным явлением. На 8 и 10 местах соответственно оказались Doosan и JCB. Обе компании улучшили свои результаты в сравнении с прошлым годом, при этом английский производитель вошел в ТОП-10, поднявшись с 12 места.
Помимо местных производителей, спад на китайском рынке сильно повлиял на ряд мировых компаний. К примеру, речь идет о Hitachi, Kobelco и Volvo, деятельность которых в значительной мере связана с Китаем. С другой стороны, производители, на деятельность которых китайский рынок имеет ограниченное воздействие, показали себя хорошо. Наиболее ярким примером является компания JCB. Английский производитель смог войти в первую десятку как за счет малого присутствия в Китае, так и благодаря позитивным тенденциям на индийском рынке, где JCB доминирует в сегменте экскаваторов-погрузчиков и имеет немалую долю на рынке экскаваторов.
Исключением является компания Doosan, которая поднялась в рейтинге, несмотря на большую зависимость от Китая. Корейский производитель, безусловно, пострадал от падения китайского рынка в последние несколько лет, в связи с чем решил прибегнуть к продаже доли в бизнесе по производству станков. Цель такого шага - высвободить средства и снизить долговую нагрузку. Основную роль в неплохих результатах корпорации по итогам 2015 г. сыграл входящий в состав Doosan производитель компактного оборудования Bobcat, что было связано со скачком продаж на сильном североамериканском рынке.
В то время как 2014 год стал непростым для китайских производителей строительного оборудования, были как отдельные компании, так и группы производителей, которые поднялись вверх по рейтингу. Самым заметным в этом плане стал сегмент подъемников и рабочих платформ. В частности, сильные результаты Genie внесли ощутимый вклад в общую ситуацию в материнской компании Terex, и в результате корпорация улучшила свои позиции на рынке. JLG завершила год с хорошими показателями, поднявшись на четыре места и вплотную приблизившись к ТОП-10. Специализированные компании Haulotte и Skyjack также улучшили свои позиции.
Данную тенденцию можно объяснить сильным североамериканским рынком, где объемы строительства значительно возросли в 2015 году. США является на сегодняшний день крупнейшим в мире рынком подъемного оборудования данного типа, где главными покупателями подобной продукции выступают арендные компании.
Другой группой производителей, которая хорошо показала себя в 2015 г., стали компании, специализирующиеся на производстве техники для дорожно-строительной отрасли. Wirtgen, Fayat, Ammann и Astec - все эти бренды передвинулись вверх по рейтингу.
Еще одна тенденция, которую можно проследить, - сильные позиции отдельных производителей компактного оборудования, преимущественно японских. Это, к примеру, Kubota, Takeuchi и компания Yanmar. Здесь же можно вспомнить об уже упоминаемой ранее компании Bobcat.
Сказанное выше связано с хорошими рыночными условиями в Северной Америке, ключевых европейских странах, таких как Великобритания, а также в Японии. Компактное оборудование - продукт, востребованный преимущественно на развитых рынках, которые как раз показали рост или по крайней мере завершили год со стабильными показателями. Сокращение спроса наблюдалось в основном на развивающихся рынках, где техника компактного класса реализуется в ограниченных объемах.
За последние несколько лет, мировой рынок строительной техники находится в необычно длительном периоде спада. 2015 был уже третьим годом подряд, когда доходы производителей из ТОП-50 сократились. Снижение с пиковых $186 млрд в 2012 г. до прошлогодних $133 млрд было более чем на 28%.
В посткризисные 2011 и 2012 годы влияние на рынок оказывали различные меры по стимулированию экономики, реализуемые по всему миру. Наиболее действенной из них было инвестирование правительством КНР $585 млрд в инфраструктурные проекты, в частности, в строительство высокоскоростных железных дорог. С тех пор китайский рынок столкнулся с серией спадов, а в 2015 г. дополнительное влияние оказало снижение мировых цен на сырье. Это тяжело ударило по продажам в сегменте горного оборудования, а также ударило по многим странам, экономика которых тесно связана с добычей и экспортом сырья.
Сокращение спроса в Китае повлияло на доходы местных производителей. В пиковом 2012 г. китайские компании реализовали продукции на сумму свыше $30 млрд. С тех пор продажи сократились более чем вдвое (до чуть более $14 млрд в 2015 г.). В результате доля Китая в общей сумме доходов 50 крупнейших производителей снизилась с 16,9% в 2012 г. до 10,6%.
Таким образом, есть надежда, что кривая, показывающая доходы китайских производителей и мировые продажи в целом, достигла своей нижней отметки. Ожидается, что основной тенденцией этого года станет усиление экономики Китая, в то время как рост мировых цен на сырье должен сыграть положительную роль в сфере продаж горного оборудования.
На развитие рынка строительной спецтехники существенно влияет организация таких крупных проектов как строительство газопровода «Сила Сибири» с Китаем, сооружение морского порта для освоения ресурсов Арктики, проведение Чемпионат Мира по футболу в 2018 году, Универсиады 2019 года в Красноярске, проектов по строительству новых автомобильных дорог и т. д. Такие проекты требуют возведения множества объектов инфраструктуры и активизации дорожного строительства, поэтому в долгосрочной перспективе мировой и российский рынок специальной и строительной техники имеет тенденции значительного роста.
Стоит отметить, что в России более 83 % строительной техники является импортной, при этом основными покупателями 70 % импортной техники являются предприятия Москвы и Санкт-Петербурга. Крупные иностранные компании предлагают на рынке новую, более эффективную технику по ценам, недоступным для многих потребителей, поэтому российские покупатели стараются приобретать технику российского производства с более приемлемыми ценами и качеством.
Основными причинами предпочтения строительной спецтехники иностранного производства, по нашему мнению, являются следующие:
1) низкое качество отечественной техники;
2) отсутствие отечественных аналогов востребованных зарубежных моделей;
3) участие в крупных международных проектах.
Наиболее востребованными в настоящее время являются экскаваторы, автопогрузчики и бульдозеры китайских, корейских, японских производителей (Таблица 1).
Таблица 1
Объем предложения на рынке новой спецтехники по странам-производителям по состоя¬нию на 2016 г.
№
п./п. Страна Экскаваторы, % Автопогрузчики, % Дорожные катки, %
1 Китай 24 52 63
2 Россия 7 3 19
3 Европа 7 10 18
4 Япония 10 15 -
5 Америка 8 12 -
6 Корея 44 6 -

Лидером по производству относительно недорогой спецтехники и