Современная банковская система России: проблемы развития и совершенствования.

Ажиотажный спрос в преддверии ужесточения политики Банка России и рост зарплат населения способствовали росту выдач ипотеки не только на первичное, в рамках программ господдержки, но и на вторичное жилье. Объемы выдачи ипотечных кредитов в 2024 году снизятся и составят 5,6 трлн руб., что на 30% ниже рекордных показателей 2023-го (7,8 трлн руб.).

2.2 Влияние социально-экономического положения России на банковский сектор

Еще одним фактором взаимосвязи санкций и состояния национального банковского сектора стала инфляция. После начала СВО на уровень инфляции в нашей стране стали оказывать влияние так называемые немонетарные факторы, к которым необходимо отнести, прежде всего, пакетные санкции со стороны западных стран и США. Первый скачок инфляции был обусловлен падением обменного курса рубля и ажиотажным спросом на валюту. Значительные ограничения изменили предложение на отраслевых рынках, что также подхлестнуло инфляцию на фоне ускоренного рост мировых цен на нефть и газ. Стремительное увеличение уровня инфляции крайне негативно сказывается на экономическом росте.
Одним из инструментов денежно-кредитной политики по приведению инфляции к нормативному значению (по мнению ЦБ – 4%) является варьирование ключевой ставки. На рис. 4 показано сопоставление уровня инфляции, ее целевого значения и ключевой ставки с начала 2022 г. по сентябрь 2023 г. [6].

Рисунок 4 – Сопоставление уровня инфляции, ее целевого значения и ключевой ставки с начала 2022 г. по сентябрь 2023 г.

Как видно из данных рис. 4, политика Банка России направлена на возвращение инфляции к цели в любой ситуации. Увеличение ключевой ставки летом 2023 г. произошло, прежде всего, по причине повышения уровня инфляции и снижения перспектив в ближайшее время вернуться к целевому значению в 4%. Одним из обязательных негативных факторов, которые сопровождают повышение ключевой ставки, является удорожание кредитов. Рассмотрим показатели корпоративного и потребительского кредитования с начала 2022 г. по сентябрь 2023 г. Динамика корпоративного кредитования представлена на рис. 5. [11].


Рисунок 5 – Динамика корпоративных кредитов коммерческих банков

Как видно из данных рис. 5, выдача кредитов юридическим лицам происходит достаточно стабильно, не видно спада в связи с началом СВО и дальнейшими санкциями, наоборот, с лета 2022 г. отмечен небольшой, но постоянный прирост, который обеспечивался, прежде всего, кредитными заявками нефтегазовых, горнодобывающих и телекоммуникационных компаний. Общий прирост в 2022 г. составил 14,3% (по сравнению с 11,7% в 2021 г.). [12].
Какие основные факторы, которые способствовали недопущению упадка в корпоративном кредитовании? Прежде всего, господдержка кредитования системообразующих предприятий, наращивание проектного жилищного строительства, финансирование внутренних инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение. Также российские компании активно девалютизируют свои кредиты в иностранной валюте в рублевые. В 2023 г. рост корпоративного кредитования продолжился, основными причинами стали те же, что и в 2022 г., однако помимо них увеличение кредитного корпоративного портфеля произошло также из-за покупки бизнеса у иностранных компаний, уходящих с российского рынка.
По поводу кредитов физических лиц в своем выступлении летом 2023 г. на видео-прессконференция Председателя Банка России по итогам заседания совета директоров Э. Набиуллина сказала: «Сегмент сильно просел в прошлом году, но сейчас… восстанавливается быстро, и важно, чтобы он не рос быстрее, чем растут доходы людей». Кредитование физических лиц целесообразно рассмотреть как в общей совокупности кредитного портфеля, так в разрезе входящих в него ключевых элементов, таких как потребительское кредитование и ипотека (рис. 6). [16].

Рисунок 6 – Динамика кредитов физическим лицам коммерческих банков

Около половины всех кредитов для физических лиц приходится на ипотеку, чуть меньше – на потребительское кредитование, порядка 4% приходится на автокредитование.
Потребительское кредитование к концу 2022 г. увеличилось всего на 3%, что значительно ниже прироста в 20% годом ранее. Причинами такого небольшого роста стала незначительная отрицательная динамика весной 2022-го, когда население вело в отношении кредитов выжидательную позицию, и ужесточение кредитной политики со стороны Банка России осенью 2022 г. В 2023 г. объемы потребительского кредитования также продолжают расти, только на фоне увеличения ставок и некоторого замедления потребительской активности темп прироста снижается.

2.3 Анализ российского рынка банковских услуг

Российская экономика восстанавливается после кризиса 2022 года быстрее, чем ожидалось: темп роста ВВП по итогам 2023 года составил 3,6%. Всемирный банк, например, еще в июне прогнозировал рост на 0,2%, в октябре – улучшил прогноз до 1,6%, в январе – до 2,6%. Рынок кредитования при этом фундаментально не показывает признаков «перегрева»: уровень просроченной задолженности, а также показатель закредитованности не увеличиваются, а отношение розничного кредитного портфеля к ВВП составляет чуть больше 30%, тогда как в развитых экономиках этот показатель может превышать 100%. Тем не менее, в отдельных продуктовых сегментах ЦБ отметил риски «перегрева» и отреагировал на них (ужесточение макропруденциальных лимитов в необеспеченном кредитовании, новые требования к первоначальному взносу в ипотеке). С 3 квартала 2023 года ЦБ также постепенно повышал ключевую ставку, которая к концу года составила 16%, на фоне проинфляционных рисков. Инфляционные ожидания населения остаются высокими, что заставляет ЦБ сохранять жесткую ДКП. Однако, в базовом сценарии ЦБ стоит ожидать, что с середины года регулятор перейдет к циклу снижения ставки.
Динамика ключевых индикаторов для банковского рынка, % и доля кредитного портфеля физических лиц в ВВП, трлн руб., % указана на рисунке 7 и рис.8. [16].

Рисунок 7 – Динамика ключевых индикаторов для банковского рынка, %


Рисунок 8 – Доля кредитного портфеля физических лиц в ВВП, трлн руб., %
Прибыль банковского сектора по итогам 2023 года составила 3,3 трлн руб. (с корректировкой на дивиденды), увеличившись в 16 раз с 2022 г. Показатель превысил среднее значение последних 4 лет.
Улучшению финансовых показателей банков способствовало восстановление основных видов доходов банков: чистого процентного дохода (ЧПД), чистого комиссионного дохода (ЧКД), чистого дохода от операций с иностранной валютой. Были снижены расходы на резервы, а на фоне ослабления рубля был получен положительный эффект от валютной переоценки активов. 90% банков были прибыльными в 2023 г., а их доля в активах составила 99%.
Прибыль банковского сектора, трлн руб., структура чистого операционного дохода и активы банковского сектора, трлн руб. указаны в приложении 2.
Процентный доход остается основным источником дохода для банков: с 2018 по 2023 год он вырос в абсолютном выражении с 3,2 до 6,0 трлн руб., при этом его доля вернулась к значениям 2018-2019 гг. – 67%. С 2022 г. соотношение ЧКД/ЧПД снизилось на 7 п.п. до 32%. В условиях высоких процентных ставок ЧПД рос быстрее комиссионных доходов, таким образом доля последних в структуре дохода снизилась. Активы банковского сектора неуклонно растут на протяжении последних 5 лет, включая кризисные периоды 2020 и 2022 годов. На конец 2023 года показатель достиг 167,9 трлн руб.
Также необходимо отметить и регуляторные изменения со стороны Банка России. С 1 сентября 2023 г. повышены макронадбавки к коэффициентам риска по высокорискованным кредитам: главным образом, изменения касаются кредитов с показателем «Полная стоимость кредита» >50% и «Показатель долговой нагрузки» >25%, что точно также в ближайшей перспективе однозначно отразится на объемах кредитования физических лиц. Что касается ипотечного кредитования, то, по итогам 2022 г., здесь также произошел рост, только значительно больше 20,4%. Такой рост был обусловлен наличием многочисленных льготных программ, частично субсидируемых государством, в связи с чем рост ключевой ставки на них не отразился. В 2023 г. рост числа ипотечных кредитов и объемы их выдачи также продолжили активно расти, опять же преимущественно за счет госпрограмм. Причины роста объясняются желанием населения оформить ипотеку до повышения первоначального взноса по льготным программам, а также вероятного повышения процентных ставок и стоимости жилья. [16].
На фоне ухода Visa и Mastercard из России произошло стремительное развитие не только национальной платежной системы МИР и увеличение числа транзакций через систему быстрых переводов (СБП). Карты ушедших платежных систем, выпущенные российскими банками, по-прежнему работают в России. Но за границей и в иностранных онлайн-магазинах расплатиться ими нельзя. Карточные операции в России, по итогам 2022 г., увеличились на 11,0% по количеству и на 16,0% по объему. Возросла значимость карт «Мир», эмиссия которых за год увеличилась в 1,6 раза, до 182,3 млн карт на 1 января 2023 г. Проект Банка России – СБП – продолжил активно развиваться. Число пользователей СБП в 2022 г. выросло на 37 млн чел. и достигло 81 млн, количество операций увеличилось в 3,5 раза, объем – в 2,9 раза.