Разработка проекта по освоению нового рынка

Методология рейтинга основана на публичных данных, предоставляемых компаниями в годовой консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам. Каждая компания получает итоговый балл от 0 до 100, который рассчитывается на основе совокупных инвестиционных расходов, соотношения инвестиций и денежного потока, отношения инвестиций к внеоборотным активам, отношения инвестиций в основные средства к амортизации и рентабельности активов.
В рейтинге также отмечается рост и падение позиций компаний. Например, транспортная компания FESCO и производитель сжиженного природного газа НОВАТЭК улучшили свои позиции на 64 и 55 мест соответственно. Самым значительным падением позиции стал Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), который был приобретен трубной металлургической компанией (ТМК). "Ростелеком", "Вымпелком" и "Куйбышевазот" также потеряли свои позиции в рейтинге. Впрочем, "Ростелеком" остается лидером по абсолютному объему инвестиций в телекоммуникационном секторе.
Прошлогоднее снижение совокупных инвестиционных расходов компании "Куйбышевазот" объясняется высокими затратами в 2020 году на приобретение основных средств.
Рейтинг инвестиционной активности представлен на рисунке 1.


Рисунок 1 – Рейтинг инвестиционной активности

В целом, ожидается общее замедление инвестиционной активности компаний в 2022 году из-за текущей ситуации. Ограничения на поставку оборудования и запасных частей, введенные рядом зарубежных стран, окажут негативное влияние на инвестиции в основной капитал. Однако инвестиционную активность российских компаний поддержат сделки слияний и поглощений за счет продажи иностранными компаниями своих российских активов.
 
2 Анализ компании Black Rock

BlackRock, Inc., или "Блэкрок", является американской международной инвестиционной компанией, основным штаб-квартирой которой является Нью-Йорк. Она является одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире и владеет самым крупным объемом активов под управлением.
К первому кварталу 2024 года объем активов под управлением компании вырос на 15% и достиг 10,5 трлн долларов.
BlackRock была основана в 1988 году и изначально входила в состав Blackstone Group. Основателями компании стали восемь человек под руководством Лоренса Финка. В 1992 году компания получила название BlackRock. К концу этого же года размер активов под управлением составил 17 млрд долларов, а к концу 1994 года вырос до 53 млрд долларов. В 1995 году из-за разногласий с руководством Blackstone компания была продана финансовой группе PNC Financial Services за 240 млн долларов.
В 1998 году BlackRock была зарегистрирована как корпорация, а в 1999 году стала публичной компанией. К концу 1999 года объем активов под управлением достиг 165 млрд долларов, а к концу 2004 года вырос до 342 млрд долларов. В январе 2005 года компания приобрела подразделение SSgA Holdings, Inc. по управлению активами у страхового холдинга MetLife за 375 млн долларов.
В сентябре 2006 года BlackRock объединилась с Merrill Lynch Investment Managers, при этом Merrill Lynch получила 49,5% акций BlackRock. В декабре 2009 года BlackRock приобрела компанию Barclays Global Investors включая ее группу фондов iShares, за 13,5 млрд долларов.
В 2020 году BlackRock была выбрана Федеральной резервной системой США для скупки государственных и корпоративных облигаций и ипотечных ценных бумаг. В качестве поддержки для этой программы выделены неограниченные средства, и она была направлена на снижение экономического ущерба, вызванного пандемией коронавируса. В мае 2020 года PNC продала свою долю в BlackRock, которая составляла 22%, за 14,4 млрд долларов. В сентябре 2020 года BlackRock стала первой американской инвестиционной компанией, которой было разрешено создать взаимный фонд в Китае (он начал деятельность в августе 2021 года), до этого у компании было совместное предприятие с Bank of China в Китае.
BlackRock также является крупнейшей инвестиционной компанией в мире по размеру активов под управлением. По состоянию на конец 2022 года, из общего объема активов в 8,59 трлн долларов, 4,44 трлн приходится на акции, 2,54 трлн на облигации, 685 млрд на смешанные инвестиции, 266 млрд на альтернативные инвестиции (частные капиталовложения, недвижимость, сырье, хедж-фонды) и 671 млрд наличных средств. Значительным клиентам компании являются институциональные инвесторы (4,83 трлн долларов), фонды, которые торгуются на бирже (2,91 трлн долларов) и розничные клиенты (0,85 трлн долларов).
BlackRock предлагает своим клиентам как индексные фонды, инвестирующие в ценные бумаги, входящие в состав биржевых индексов, так и фонды с активным управлением инвестициями. Фонды с активным управлением стремятся достичь большей доходности по сравнению с ростом биржевого индекса, однако этот подход может быть более рискованным и требует высокую комиссию.
Объем активов, управляемых активным управлением, составляет 2,3 трлн долларов. Важную роль в деятельности компании играет платформа Aladdin (сокращение от Asset Liability and Debt and Derivatives Investment Network), которая позволяет анализировать инвестиционные риски с помощью компьютерной сети. Дополнительные аналитические услуги третьим сторонам, таким как банкам и страховым компаниям, принесли 1,4 млрд долларов прибыли в 2022 году. Главный дата-центр компании находится в Амхерсте, штат Нью-Йорк.
BlackRock активно работает в следующих регионах:
- Америка: офисы в 36 штатах США, а также в Канаде, Мексике, Бразилии, Чили, Колумбии, Доминиканской Республике. 67% активов под управлением и 65% выручки приходится на этот регион.
- Европа, Ближний Восток и Африка: офисы в Великобритании, Нидерландах, Люксембурге и Ирландии. 25% активов под управлением и 29% выручки приходится на этот регион.
- Азиатско-Тихоокеанский регион: офисы в Японии, Австралии, Гонконге, Сингапуре, Тайване, Южной Корее, Китае и Индии. 8% активов под управлением и 6% выручки приходится на этот регион.