ВКР (Выпускная квалификационная работа) по товароведению на тему анализ непродовольственных товаров на примере сотовых телефонов

Мировой рынок мобильных устройств за последние несколько лет значительно вырос из-за проникновения мобильных технологий повсеместно. В связи с этим остро стоит вопрос о спросе и тенденциях на данном рынке.
Аналитическое агентство Counterpoint research опубликовало статистику продаж/отгрузок смартфонов (в количественном выражении) за 4 квартал 2020г. и подвело итоги прошедшего 2020 года.
При анализе статистики по отдельным брендам, Samsung сохраняет лидирующую позицию с 255,7 млн. смартфонов.
Если же учитывать вместе общую статистику брендов (дочерних компаний) концерна BBK Electronics (Oppo, Vivo, realme, OnePlus), то лидером является уже этот концерн. Oppo + Vivo + realme продали 262,7 млн. смартфонов. Точной количественной статистики по OnePlus нет, по примерным оценкам это ещё дополнительно плюс 15 - 20 млн. смартфонов.
В таблице 1 сравнивается количество проданных смартфонов и объем мирового рынка в 2019 и 2020 годах.
Таблица 1 – Сравнение объема мирового рынка смартфонов [20]
Компания(продавец) 2019
Количество (Штук, млн) 2019 Объем рынка (%) 2020
Количество (Штук, млн) 2020
Объем рынка (%) Прирост 2019 (%) Прирост 2020
(%)
SAMSUNG 296,6 20% 255,7 19% 2% -14%
APPLE 195,6 13% 201,1 15% -5% 3%
HUAWEI 238,7 16% 187,7 14% 16% -21%
XIAOMI 124,7 8% 145,8 11% 5% 17%
OPPO 120 8% 111,8 8% 1% -7%
VIVO 113,7 8% 108,5 8% 11% -5%
REALME 25,7 2% 42,4 3% 417% 65%
LENOVO GROUP 40,6 3% 33,3 2% 5% -18%
LG 28,4 2% 24,7 2% -30% -13%
TECNO 21,6 1% 22,8 2% 20% 5%
Другие 273,1 18% 198,9 15% -24% -27%
Всего 1479,1 100% 1332,5 100% -2% -10%
В 2020 рынок упал на 10% в годовом исчислении из-за распространения COVID-19 и связанных с этим ограничений, которые повлияли на показатели в первой половине года. После ослабления ограничений рынок восстановился во втором полугодии благодаря отложенному спросу, который удовлетворяется за счет оптимизированной цепочки поставок. Сильный толчок отрасли даёт внедрение 5G связи и её появившаяся поддержка в смартфонах средней ценовой категории. Поставки 5G продолжили ускоряться, зафиксировав рост на 120% в 4 квартале (по сравнению с предыдущим кварталом). Общее проникновение смартфонов 5G увеличилось до 34% от общего объема поставок смартфонов (с 17% в предыдущем квартале). Рост был обусловлен выпуском iPhone 12 и сильным портфелем продуктов таких брендов, как OnePlus, Oppo, Vivo, realme и Xiaomi в ценовом диапазоне менее 300 долларов. Кроме того, существовал большой отложенный спрос на смартфоны 5G. На долю Китая пришлось примерно 40% от общего количества смартфонов 5G, поставленных в 2020 году. 12 серия смартфонов Apple окажет сильное влияние на внедрение 5G за пределами Китая в 2021 году. Существенное влияние на рынок оказали и санкции США в отношении Huawei, а также продажа ими Honor (в ноябре 2020) (таблица 2).

Таблица 2 – Общая статистика мировых продаж телефонов за 4 квартал 2019г и 4 квартал 2020г. [20].
Компания(продавец) 4 квартал 2019
Количество (Штук, млн) 4 квартал 2019 Объем рынка (%) 4 квартал 2020
Количество (Штук, млн) 4 квартал 2020
Объем рынка (%) Прирост 2019 (%) Прирост 2020
(%)
APPLE 72,3 18% 81,9 21% 13% 96%
SAMSUNG 70,4 18% 62,5 16% -11% -22%
XIAOMI 32,9 8% 43,0 11% 31% -7%
OPPO 31,4 8% 34,0 9% 8% 10%
VIVO 31,5 8% 33,4 8% 6% 8%
HUAWEI 56,2 14% 33,0 8% -41% -35%
REALME 7,8 2% 14,0 4% 80% -5%
LENOVO GROUP 11,67 3% 9,7 2% -17% -5%
LG 7,0 2% 7,6 2% 9% 9%
TECNO 6,6 2% 7,3 2% 11% 22%
Другие 73,4 18% 69,5 18% -5% 49%
Всего 401,1 100% 395,9 100% -1% 8%

Подведём итоги всех перечисленных статистик продаж:
 Samsung, Huawei, Xiaomi и Apple – четыре главных бренда смартфонов во всём мире по версии всех трёх упомянутых в обзоре аналитический агентств. За пятое место бьются друг с другом два бренда BBK – Oppo и Vivo;
 судьба Huawei в случае продолжения санкций и уже свершившейся продажи бренда Honor остаётся весьма туманной. Уже сейчас компания упала обратно на второе место, а будущее выглядит ещё более мрачным. Впрочем, смартфонный бизнес – далеко не единственное поле деятельности китайского гиганта;
 Samsung продолжает быть лидером. Однако у корейцев не получается использовать санкции против Huawei себе на пользу. Главным выгодополучателем от них глобально пока оказалась другая китайская компания – Xiaomi;
 Apple упала на четвёртое место. Виной тому сильный рост Xiaomi и задержка с выпуском новых iPhone. Впрочем, четвёртое место у компании лишь по количественным показателям. По деньгам Apple продолжает разительно опережать всех остальных;
 продажи Xiaomi и Realme резко выделяются среди остальных, так как показывают рост на уровне 45%. И это не смотря на пандемию и общее снижение продаж. Другие компании похвастать двузначными процентами роста не могут даже близко;
 такие бренды как LG, Nokia, Sony, Asus, HTC и прочие – продолжают слабеть. Все вместе они поставляют на рынок меньше смартфонов, чем одна только Samsung или Huawei;
 BBK, владеющая брендами Oppo, Vivo, Realme и OnePlus, по их суммарным продажам может опережать уже даже Samsung;
 Vivo впервые опережает Oppo и становится главным брендом BBK. Предполагаем, что это заслуга лучшего соотношения цена/возможности, которое предлагает Vivo, а также более интересных в плане новых решений флагманов компании;
 Lenovo является лидером рынка ПК, но в мобильном сегменте повторить успех не может. Возможно, ставка компании исключительно на бренд Motorola и почти полное прекращение выпуска устройств под собственным были ошибкой;
 всего за июль, август и сентябрь 2020 года было продано около 350-360 миллионов смартфонов. Это чуть меньше, чем годом ранее.
От общей статистики по брендам перейдём к продажам конкретных моделей. Начнём с данных в целом по миру. Так они выглядят по версии аналитической компании Omdia (таблица 3).

Таблица 3 – Сравнение продаж моделей смартфонов за первую половину 2020 и 2019 года [22].
Рейтинг Первая половина 2020г Первая половина 2019г.
Модель Бренд Продажи, млн Модель Бренд Продажи, млн
1 iPhone 11 Apple 37,7 iPhone RX Apple 26,9
2 Galaxy A51 Samsung 11,4 Galaxy A10 Samsung 13,4
3 Redmi Note 8 Xiaomi 11,0 Galaxy A50 Samsung 12,0
4 Redmi Note Pro Xiaomi 10,2 A5 Oppo 10,5
5 iPhone SE (2020) Apple 8,7 iPhone 8 Apple 10,3
6 iPhone RX Apple 8,0 Redmi 6A Xiaomi 10,0
7 iPhone 11 Pro Max Apple 7,7 Redmi Note 7 Xiaomi 10,0
8 Redmi 8A Xiaomi 7,3 Galaxy J2 Core Samsung 9,9
9 Redmi 8 Xiaomi 6,8 iPhone Xs Max Apple 9,6
10 iPhone 11 Pro Apple 6,7 Galaxy A30 Samsung 9,2

Первое место: самый популярный смартфон в мире за первое полугодие 2020 года – базовая версия iPhone 11. Её продажи оцениваются в 37.7 миллиона и существенно опережают все остальные девайсы, включая другие iPhone.
Второе место и самый продаваемый Android-смартфон – это модель среднего уровня Samsung Galaxy A51. Её ценник существенно дешевле, чем у iPhone. См. также: сравнение флагманов Samsung и iPhone.
Третье и четвёртое место, лишь немного отставая от Galaxy A51, удерживают Xiaomi Redmi Note 8 и 8 Pro.
Пятое место взял iPhone SE 2020 – это единственный смартфон из ТОП-10, продажи которого начались именно в 2020 (в апреле), все остальные девайсы были представлены во второй половине 2019.
В целом, согласно данным Canalys:
 Apple: их iPhone 11 продолжает удерживать первое место. На второе вырвался самый доступный из новых iPhone – SE 2020. Эта модель была рассчитана на многочисленных обладателей iPhone 6/6s/7/8 и предложила новые характеристики в том же компактном корпусе. А вот другие iPhone были выбиты из ТОП-10 недорогими аппаратами Samsung и Xiaomi;
 Samsung: в третьем квартале вывела в ТОП-10 сразу пять своих девайсов. Стартовавшая ещё в конце 2019 крайне популярная модель Galaxy A51 сейчас спустилась на пятое место, уступив более свежим и доступным по цене A21s и A11;
 Xiaomi: главной движущей силой компании в количественном выражении является линейка Redmi. В третьем квартале на смену Redmi Note 8 и Redmi 8 уже успели прийти преемники, которые сразу же заняли позиции в статистике. Между тем, сама Xiaomi готовит юбилейную линейку Redmi Note 10, обещающую значимые нововведения;
 Аппаратов от других брендов в этом списке, как и в предыдущем, нет.
Любопытно, что в списках нет и каких-либо флагманов. Если в статистике за 2019 мелькал хотя бы iPhone Xs Max, то в новых лидерах продаж 2020 нет ультимативных смартфонов ни от одного из производителей.