Рынок зрномучных товаров

1. Рынок зерномучных товаров. Тенденции развития Российского и регионального рынка зерномучных товаров. Ассортимент и качество хлебобулочных изделий на Пермском рынке. Основные категории поставщиков продукции, качество и конкурентоспособность поставляемой продукции. Особенности реализации в сфере оптовой и розничной торговли.
Зерно и продукты его переработки являются одним из основных видов питания населения всего земного шара и основой продовольственной безопасности страны. Наиболее устойчивый спрос из продуктов питания имеется на мясо, зерно и сахар. Рынок зерна - многофакторное понятие, включающее валовое производство, площади посевов, урожайность, внутренне потребление в стране, баланс спроса и предложения на мировом рынке, цену товара, логистику при реализации и многие другие взаимоувязанные факторы.

Рис.1. Сегментация рынка зерномучных товаров

Мировое производство зерна в зависимости от года колеблется в пределах 2,1-2,3 млрд.тонн. Производство достаточных для обеспечения страны объемов зерна является основой ее продовольственной безопасности. По мировым стандартам продовольствия безопасность считается обеспеченной, если переходящие запасы зерна по отношению к уровню его потребления составляет не менее 17%. Мировой совет по зерну (JGC) оценивает мировой урожай по зерну 2018-2019 годов на уровне 2120 млн. тонн. И несмотря на предполагаемое рекордное мировое потребление зерна, конечные переходящие запасы также будут рекордными и растут четвертый год подряд.
Объем фактически вывезенного зерна из РФ в первой половине зернового сезона составил 26 млн тонн, а прогнозируемый объем к вывозу по данным USDA – составляет 45 млн тонн. На эти цифры максимальное влияние оказывают как внутренние процессы (высокая закупочная цена), так и глобальные внешние причины (низкая цена на мировом рынке). К основным трендам на зерновом рынке в сезоне 2019-20 гг. относятся рост производства; высокое качество зерна; рост цен предложения зерна и давление на маржу участников экспортного рынка. При этом растет конкуренция среди экспортеров и сокращается количество российских компаний-экспортеров на рынке. Отмечаются снижение объемов экспорта в первой половине сезона и рекордные площади сева озимых под урожай 2020 г. Говоря о глобальных трендах аналитики отмечают также отмечают рост производства, высокое качество зерна и рост предложения зерна. Отмечается давление на цену спроса на мировом рынке и снижение конкурентоспособности российской пшеницы. Россия потеряла долю мирового рынка, а объемы экспорта из ЕС, Украины, США выросли. Растет конкуренция за рынки сбыта, при этом сокращаются посевы озимой пшеницы в странах-производителях – Франция, США, Украина. Аналитики Refinitiv Agriculture прогнозируют достаточно хороший урожай пшеницы в РФ (без учета Крыма) в 2020 году в 80,2 млн тонн.
Россия имеет хорошее будущее с точки зрения зерновой стратегии. Российские порты развиваются быстрыми темпами, и в ближайшие годы появятся новые экспортные маршруты. Он рассказал о схеме экспорта зерна из России и Казахстана через Финляндию как надежной северной альтернативе средиземноморским перевозкам. Расстояние от финских портов к средиземноморскому выходу в Атлантику более чем на 700 км короче по сравнению с аналогичным маршрутом от порта Новороссийск. Государственная компания A/O »Суомен Вильява» оказывает полный спектр логистических услуг по экспорту зерна через три транзитных порта Финляндии, обрабатывая 2 млн тонн в год.
Сегодня РФ занимает 4-е место в мире по экспорту зерновых культур с долей рынка в 12% и 1-е место в мире по экспорту пшеницы с долей рынка в 19%, сохраняя лидерство последние три года. При этом экспортеры расширяют рынки сбыта. За первые 7 месяцев сезона 2019-20 начались поставки российской пшеницы в Мальту, Лаос, Мадагаскар; ячмень – Тунис, Китай, Молдавия; кукуруза – Ливия и Израиль; соя – в Иран; шрот подсолнечный – Египет, Таиланд, Индия; лен – Израиль и Алжир. Произошло расширение рынков сбыта российского зерна. Так, для российских экспортеров пшеницы был открыт рынок Саудовской Аравии с потенциалом до 3,2 млн тонн. В 2019 году в этой стране были смягчены требования к импортируемой российской пшенице в части повреждений клопом-черепашкой. Китай импортирует 3,2 млн т российской пшеницы и 83 млн т сои. Произошло расширение доступа российской зерновой продукции на рынок КНР (соевый, рапсовый, подсолнечный шроты и жмыхи, соя – без ограничений по регионам, пшеница и ячмень – Амурская, Курганская, Новосибирская, Омская, Челябинская области, Алтайский и Красноярский края).

Рис.2. Объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из России в 2001-2019 гг.
В 2019 году, по отношению к 2018 году, сократились объемы экспорта пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, сорго, гречихи, просо, тритикале, гороха. Поставки овса, риса, нута, чечевицы и фасоли, напротив, выросли.

Рис.3. Структура поставок зерновых и зернобобовых культур в 2019 году
1. Пшеница - 78,5% в общем объеме экспорта зерновых и зернобобовых культур из РФ (31 828,0 тыс. тонн).
2. Ячмень - 9,6% (3 904,1 тыс. тонн).
3. Кукуруза - 7,7% (3 114,3 тыс. тонн).
4. Горох - 1,5% (593,7 тыс. тонн).
5. Нут - 1,2% (467,1 тыс. тонн).
6. Рис - 0,4% (172,4 тыс. тонн).
7. Чечевица - 0,4% (151,0 тыс. тонн).
8. Овес - 0,3% (113,9 тыс. тонн).
9. Гречиха - 0,2% (63,7 тыс. тонн).
10. Рожь - 0,1% (59,4 тыс. тонн).
11. Просо - 0,1% (38,1 тыс. тонн).
12. Сорго - 0,04% (15,1 тыс. тонн).
13. Тритикале - 0,01% (4,0 тыс. тонн).
14. Фасоль - 0,01% (2,2 тыс. тонн).
На российском рынке зерномучных товаров достигнута полная импортонезависимость, за исключением отдельных видов товаров (длиннозерного риса, чечевицы, фасоли и пр.) или вспомогательного сырья (витаминов, минеральных веществ и др.). За последние несколько лет Россия стала крупным поставщиком зерна на мировом рынке, а в 2017 г. заняла первое место по объемам экспорта пшеницы. Стоимость экспортных поставок зерна не уступает экспорту нефти и газа. Внутренние потребности населения и производителей по всем подгруппам зерномучных товаров удовлетворяются за счет отечественного производства за исключением зерновых культур, для производства которых в России нет климатических условий.
Перспективными направлениями развития рынка зерномучных товаров являются:
 поддержание отечественных производителей для обеспечения достигнутого уровня импортозамещения;
 повышение качества и конкурентоспособности российских зерномучных товаров;