Контрольная работа по Фондовые рынки на тему Состояние фонда и перспективность вложения в данный ПИФ

Индивидуальное задание
1. Опираясь на данные указанного сайта, выберите один из паевых инвестиционных фондов по следующим критериям:
1) Открытый;
2) Стоимость чистых активов более 100 млн.руб.;
3) Отраслевой фонд.
Внутри группы фонды не должны повторяться.
Заполните таблицу с данными, сформулируйте выводы о состоянии фонда и перспективности вложений в данный ПИФ.
Информационная база исследования:
1) invstfunds.ru раздел «Фонды». Предпочтительно для поиска фонда открывать рэнкинги по доходности.

Наименование УК__________ВИМ Инвестиции ________________
Наименование ПИФ:_Акции российских эмитентов (ВИМ Инвестиции), 4666_
Минимальная сумма вложений____ 1 000 RUB____________________
Выводы:
Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление. Осуществляется выбор наиболее недооцененных российских акций, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование преимущественно в фундаментально недооцененные российские акции с фокусом на "голубые фишки" – акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 28 объектов. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет 1000 рублей. Характеризуется как реализация риска - высокая и по объему потерь при реализации риска – значительный. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Погашение инвестиционных паев фонда возможно в любой рабочий день. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. У данного пая годовая история показывает низкую доходность. Отметим только, что УК сама прогнозирует доходность на 1-2% годовых выше, чем уровень ставок по депозитам.

2. Используя информационную систему TraidingView, выберите одну из акций, находящихся в списке наиболее котируемых инструментов. Составьте информационную таблицу по заданным параметрам. Сравните динамику стоимости акции с динамикой индекса Московской биржи (IMOEX) за последние три месяца. На основе полученной информации, а также рекомендаций сайта по осцилляторам и скользящим средним (трендам) сделайте выводы о том, насколько вложения в данную бумагу целесообразны в ближайшее время.