проведение оценки макроэкономических показателей отрасли

ВВЕДЕНИЕ
Рассматривая рынок металлов, принимая во внимание продукцию черной и цветной металлургии,
следует учитывать, что: на рынок оказывают влияние как изменения в мировой экономике в
целом, так и изменения в экономике отдельных, чаще всего занимающих ведущие позиции в
отрасли, государств. Развитие мирового рынка металлов непосредственно связано с уровнем и
тенденциями развития транспортного комплекса и строительной отрасли в мире; особое влияние
оказывает устанавливающийся на рынке баланс между спросом и предложением, причем имеет
прикладное значение соотношение таких балансов, как на общемировом рынке, так и в отдельно
взятом государстве; направление внешнеэкономической политики стран-лидеров производства
металлов оказывает непосредственное влияние на состояние мирового рынка металлов в целом.
Мировой товарооборот металлургической продукции напрямую зависит от сырьевых запасов в
странах и от того как правительства этих государств планируют распоряжаться этими запасами, так
же следует учитывать такие факторы как инвестиции, так и инновационное развитие отрасли.
Российские металлургические компании ориентированы на экспорт, поэтому крайне значимыми
остаются вопросы повышения конкурентоспособности, производимой продукции, повышения
эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий в частности.
Вопросам оценки эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий посвящены
работы таких ученых исследователей, как Бабаш Л.П., Буров А.С., Иванова И.Н., Гуреева М.А.,
Иокша, Д.М., Макаревич Е.Е., Мацкевич Л.И., Костин А.А., Соркин С.Л., и другие. Так же
теоретической базой исследования послужили аналитические публикации в российских
электронных средствах массовой информации, официальная информация и отчетность,
размещенная на сайте Евразийской экономической комиссии и таможенных органов,
официальные сайты металлургических предприятий и представленная на них отчетность
деятельности компаний, статистические сайты.
Цель исследования - анализ макроэкономических показателей отрасли цветной металлургии.
Задачи:
Изучить и проанализировать текущее состояние и позиции металлургической отрасли
России на мировом рынке;
Проанализировать в динамике показатели экспорта ведущих предприятий отрасли и
оценить эффективность этой сферы деятельности;
Разработать рекомендации, подходы и инструментарий к оценке и активизации
внешнеэкономической деятельности;
Предложить возможные пути повышения как конкурентоспособности, так и эффективности
экспорта продукции металлургических предприятий.
Объект изучения: предприятия металлургической промышленности России, в частности компания
«Русал».
Предмет исследования: макроэкономические показатели деятельности металлургической
промышленности.
Практическая значимость работы: данное исследование позволяет оценить текущее состояние
отрасли и степень влияния как внешних, так и внутренних факторов, на эффективность
внешнеэкономической деятельности металлургического предприятия. Произведенные расчеты по
эффективности внешнеэкономической деятельности могут быть использованы предприятиями
металлургической промышленности.
1.1. Особенности рынка цветной металлургии
Металлургическая отрасль является основной отраслью промышленности, так как обеспечивает
деятельность машиностроения, топливной и энергетической отрасли. Развитие технического
прогресса в стране невозможно без развития металлургического комплекса. Именно поэтому
страны, владеющие запасами руд черных и цветных металлов, поддерживают и развивают
производство металлургической продукции как одно из перспективных направлений развития
национальных хозяйственных систем [33].
Металлургическая промышленность в мировом производстве уступает только
машиностроительной, химической, пищевой промышленным отраслям [18, с. 34]. В классическом
понимании металлургическую отрасль разделяют на несколько видов производств, схематично
разделение представлено на рисунке 1.
Рисунок 1 - Схема разновидностей металлургического производства
Цветные металлы являются одним из первых видов минерального сырья, которое освоил человек.
Со времен становления цивилизации они сохранили свое значение для общества и научнотехнического прогресса и находят все большее применение в современном производстве.
Цветные металлы используются повсеместно – от канцелярии до научных приборов и техники.
Цветные металлы можно классифицировать следующим образом:
основные тяжелые металлы: никель, свинец, медь, олово, цинк.
малые тяжелые металлы: висмут, мышьяк, сурьма, кадмий, ртуть и кобальт. Они
добываются в основном по путно с основными тяжелыми металлами, но в сравнительно меньших
объемах.
легкие металлы: титан, магний, алюминий, натрий, кальций, калий, барий, стронций.
благородные металлы: золото, серебро, платина и платиноиды.
редкие металлы. Такие как: вольфрам, молибден, цирконий, литий,
галлий, индий, селен, теллур, радий, уран [28].
Объем производства алюминия в 2019 году составляет 72 млн тонн.
Международный алюминиевый рынок находится в дефиците, составляющем 277 тыс. тонн.
Крупнейшими странами-изготовителями данного металла являются Китай, Россия, США,
Австралия, Бразилия и Индия. Страны Северной и Южной Америки активно сокращают добычу
бокситов. Рост производства чистого алюминия обеспечивается государствами Ближнего Востока
и Азии. В этих регионах содержится свыше 73% мировых запасов алюминиевых руд, залегающих
на земной поверхности. В них отсутствует большое число металлических и газообразных веществ.
Таблица 1 - SWOT-анализ цветной металлургической отрасли
Сильные стороны
Доминирующая или значительная доля на мировых рынках, позволяющая влиять на уровень цен
на продукцию
Россия контролирует около четверти мирового рынка алюминия, ее доля в настоящее время в
мировом
экспорте составляет 11% по меди и 30-35% по никелю.
Освоенные технологии привлечения заемных средств
Слабые стороны
Высокая степень износа основных фондов
В настоящее время степень износа основных фондов в среднем находится на уровне 50%, в ряде
производств – до 70%. Средний возраст оборудования, по оценкам, составляет 15-20 лет, при этом
загрузка мощностей весьма высока (свыше 70%). Технологическая отсталость определяет также
низкую экологичность производства, что ведет к дополнительным затратам на природоохранные
мероприятия.
Дефицит отдельных видов руд
Несмотря на богатую сырьевую базу, в некоторых видах цветных металлов российская экономика
испытывает недостаток, который покрывается импортом. Либо запасы этих металлов ограничены,
либо освоение значительной части их месторождений в настоящее время малорентабельно
(титан,
хром, марганцевые руды, олово, бокситы, цинк, свинец, вольфрам и др.).
Возможности
Умеренное расширение внутреннего и внешнего спроса в рамках растущей экономики
В рамках долгосрочного прогноза развития мировой и российской экономики темпы роста спроса
на металлы оцениваются в 3-4% в год.
Сохранение устойчивых позиций на мировом рынке в долгосрочной перспективе возможно с
некоторой
утратой нынешних позиций.
Во многом подобное положение определяется высокой обеспеченностью полезными
ископаемыми.
Доля России в мировых разведанных запасах различных видов металлов весьма значительна: 27%
–
никеля, 12 – свинца, 20 – кобальта; 25-35% – олова, лития и ниобия; 40 – платины; 50 – иттрия;
практически монопольное положение по запасам тантала и палладия (80 и 90% соответственно).
Кроме того, Россия является одним из крупнейших владельцев запасов редкоземельных
металлов,
свинца, золота и алмазов. Устойчивые позиции алюминиевой промышленности определяются
наличием источников дешевой энергии.
Упрочение конкурентных позиций за счет перехода к более высокому уровню передела
В настоящее время в экспорте продукции цветной металлургии преобладает продукция
первичной
переработки. В долгосрочной перспективе смещение акцентов на производство более высоких
уровней передела позволит упрочить позиции компаний. Угрозы
Ухудшение мировой ценовой конъюнктуры, некоторое снижение доли российских компаний на
мировом рынке
В перспективе ожидается усиление конкуренции на рынке цветных металлов вследствие
увеличения
предложения. В настоящее время уже идут активные инвестиционные процессы в ряде странпроизводителей.
Планируется ряд крупномасштабных проектов создания новых мощностей по производству
алюминия.
Неопределенность долгосрочной динамики энерготарифов при высокой энергоемкости ряда
производств
В ряде производств цветной металлургии затраты на энергию занимают значительную долю в
материальных затратах – в алюминиевой промышленности (около трети), свинцово-цинковой,
вольфрамо-молибденовой и электродной (около 20%). В этой связи реализация инвестиционных
проектов требует долгосрочной определенности динамики энерготарифов (а также транспортных
тарифов).
.
В 2020 году ожидается рост глобального спроса на алюминий.
После снятия Министерством финансов США санкций в конце января текущего года компания
"Русал" постепенно восстанавливает позиции на мировом рынке.
С марта прошлого года мировые цены на алюминий стремятся вниз, и, похоже, особых оснований
для их роста нет. Несмотря на снятие американских санкций с "Русала" в начале текущего года,
производство компанией алюминия останется на уровне, достигнутом в 2018 году. По итогам
девяти месяцев компания увеличила продажи первичного алюминия на 9,8%, до 3,069 млн тонн.
Нынешняя ценовая ситуация никак не связана с алюминием как таковым - причины здесь
макроэкономические, они влияют на многие отрасли, включая алюминиевую. Восстановление
цен и рост рынка в будущем по-прежнему зависят от снятия напряженности, сохраняющейся в
торговых отношениях США и Китая.
По итогам первых девяти месяцев 2019 года мы видим, что в Европе спрос на первичный
алюминий незначительно упал. Но в то же время автомобильная промышленность — основной
драйвер отрасли — в крупнейших странах региона, в особенности в Германии и Турции,
постепенно стабилизируется.
В Северной Америке за этот же период спрос на алюминий также сократился — в пределах 2%. Но
увеличение среднего возраста эксплуатируемых автомобилей на североамериканском
континенте почти до 12 лет дает право на позитивные прогнозы в отношении производства
автомобилей в ближайшем будущем.
Более того,