Разработка маркетинговой стратегии банка для корпоративных VIP - клиентов

По мере сворачивания послаблений Банком России кредитные организации будут вынуждены досоздавать резервы по проблемной задолженности. Агентство отмечает, что уже в текущем году банки достаточно активно увеличивают резервное покрытие (в январе — сентябре 2020 года объем чистого досоздания составил около 1,5 трлн руб. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2019–го), что частично позволяет отразить растущие риски. В 2021 году банки продолжат досоздавать резервы, что приведет к росту показателя CoR (cost of risk) до 2,8% (в 2020 году значение показателя, согласно прогнозу Агентства, составит 2,5%).
Тем не менее такие показатели не являются критическими для российских банков. По мнению Агентства, значение показателя CoR при досоздании необходимых резервов будет ниже уровней, зафиксированных по итогам 2008–200 и 2014–2015 годов.
Одной из наиболее значимых тенденций ипотечного рынка в 2020 году стал быстрый рост объемов кредитования, темпы которого по итогам года, скорее всего, превысят показатели 2019 года (АКРА ожидает рост в диапазоне 18–19%). Другими факторами, характеризующими текущую ситуацию на рынке, стали более низкие процентные ставки (в том числе по кредитам в рамках льготных программ), а также быстрый рост стоимости сначала первичной, а затем и вторичной жилой недвижимости.
Быстрый рост ипотечного кредитования закладывался АКРА в прогноз развития банковской системы до 2021 года, однако в период экономического спада активное наращивание кредитного портфеля сопряжено с повышенными рисками последующего ухудшения его качества, в связи с чем Агентство обращает особое внимание на сложившуюся ситуацию.
Поскольку рост цен на рынке жилой недвижимости возникает вследствие ажиотажного спроса, существует определенная вероятность возникновения ипотечного пузыря — ситуации, при которой ключевым фактором принятия решения о приобретении какого-либо актива является быстрый рост его стоимости.
В таких случаях заемщики фактически становятся инвесторами, и к стремлению улучшить жилищные условия при приобретении недвижимости добавляется желание заработать на повышении стоимости приобретаемого актива или по крайней мере значительно сократить затраты на обслуживание займа.
В текущих условиях стремлению заработать на росте цен рынка жилой недвижимости также способствует снижение ставок по банковским вкладам, в результате которого население теряет интерес к сбережению денежных средств и пытается найти альтернативные инструменты для инвестирования, к числу которых относится покупка жилой недвижимости.
К сопряженным с текущими процессами на рынке недвижимости рискам относится и то, что спрос со стороны части заемщиков может объясняться опасениями не успеть приобрести недвижимость по относительно приемлемым ценам, что подталкивает их к принятию менее взвешенных решений о получении ипотечного кредита и, как следствие, может привести к значительному повышению степени риска закредитованности населения.
Кредиторы в свою очередь в стремлении удовлетворить растущий спрос могут смягчать риск-политики, что стимулирует приток клиентов с низкой платежеспособностью.
АКРА отмечает, что в настоящее время качество портфеля ипотечных кредитов остается высоким (доля кредитов с просроченной задолженностью не превышает 1%, несмотря на рост объема просрочки в третьем квартале 2020 года). Кроме того, Агентство считает, что высокий спрос на ипотечное кредитование прежде всего определяется фундаментальными факторами, среди которых АКРА выделяет:
1. Падение ставок. Основным фактором активизации спроса на ипотечные кредиты стало снижение их стоимости, что в целом закономерно для этого рынка. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в январе — сентябре 2020 года снизилась с 9 до 7,3%, что значительно расширило круг потенциальных заемщиков.
2. Стремление населения улучшить жилищные условия. В России сохраняется проблема ветхости жилищного фонда — до 30% всего жилья было построено до 1970 года. По оценке Минстроя России, в 2017 году до 50% семей хотели бы улучшить свои жилищные условия. Также Минстрой отмечал отставание России от ряда развитых стран по показателю обеспеченности населения жилой площадью.
3. Относительно низкий уровень проникновения ипотечного кредитования в РФ. По данным Банка России, лишь 6% населения имеет ипотеку, что уступает показателям, характерным для развитых стран.
В то же время аппетит банков к риску сдерживается ограничениями, накладываемыми масштабом рынка секьюритизации, которая пока не позволяет банкам, наращивающим ипотечные портфели, быстро передавать риски другим финансовым институтам.
По данным АО «ДОМ.РФ», на балансах банков остается более 90% всех ипотечных кредитов. В таких условиях собственные требования банков к качеству выдаваемых кредитов прямо определяют их финансовую устойчивость.
Перечисленные факторы дают основание считать, что быстрый рост ипотечного кредитования в настоящее время носит относительно «здоровый» характер и не ведет к выраженным негативным последствиям для банковской системы.
Дополнительным элементом, поддерживающим стабильность рынка, является внедрение новых правил работы застройщиков, сократившее риски использования средств заемщиков для финансирования фактически не строящегося жилья.
Агентство считает, что в 2021 году ипотечный портфель российских банков продолжит быстрый рост (приблизительно на 17,8%), однако темпы роста будут уступать показателям 2020 года. К основным факторам, препятствующим сохранению темпов роста, АКРА относит исчерпание потенциала снижения процентных ставок и продолжающийся рост цен на рынке недвижимости.